我的钢铁讯:4月份,随着国内各地全面推进复工复产,市场需求快速恢复,整体库存持续消化,带动现货 价格小幅回暖。与此同时,原料采购价格小幅回落,钢厂生产利润有所恢复,整体产量也加速释放。至下半月,下游需求增速放缓,而库存仍维持高企状态,钢厂供给 回升至高位,市场情绪偏向谨慎,现货价格重回调整。
进入5月份,需求方面,目前各地企业已基本实现复工复产,整体需求表现旺盛,但在4月份全面复工带动的需求集体补库后,5月份需求释放或将恢复平稳,且部分地区即将步入梅雨季,需求继续大幅增量的难度较大,同时由于国际疫情形势严峻,短期出口受到较大冲击,这也使得部分品种直接或间接性出口的回流,综合而言5月份钢材需求增长或显乏力。
5月4日唐山钢市快报
唐山普方坯 :昨日昌黎、迁安部分钢厂出厂结算价为3090稳。今日:早盘昌黎地区钢厂上调10报3100,钢坯整体成交一般,下游成品材价格小幅趋高调整。
建材:唐山建筑钢材 市场价格主流稳,现三级大螺纹3420,三级小螺纹3520,盘螺3590。
热卷 :4日唐山中厚板 市场价格持稳,14-22mm普板报3550,低合金板3750。
中板:4日唐山开平板市场价格涨20,1500宽普开平板唐钢 3350,燕钢/安丰3340,锰开平3490-3500。
废钢 :4日唐山废钢稳,重a2350-2410,一级破碎料2210-2250,钢板料2390-2450,钢坯头2410-2480,剪切料2050-2080,冲豆2430-2500,钢筋 切头2470-2530,不含税。
型钢:唐山型钢低价资源上调10,现主流报价工字钢 3380-3390,角钢 3390-3400,槽钢 3390,市场成交明显放缓,盘中存优惠,整体成交清淡。
带钢 :唐山小窄带盘中累涨20,主流厂家报3380出厂,整体市场交投活跃,多家停售;唐山355带钢较昨涨10-20,现货 主流3320-3330,瑞丰3330-3340,现货较期货 价高10,低价资源成交可
管材:4日唐山脚手架管主流钢厂出厂价格涨20报3580-3650,现金含税,成交一般。
钢坯:唐山钢厂钢坯直发尚可,钢坯市场仓储现货主流报3190左右含税出库,部分有成交,成品材成交整体一般个别活跃,预计午后钢坯持涨后价。
4月钢铁行业运行情况
2020年4月份中国钢铁行业PMI 为53.4%,环比继续回升4.5个百分点。分指标来看,新订单、产出、原材料库存 和国内原料采购量指数小幅回升,积压订单、成品材库存、原料采购价指数明显回落,表明钢铁行业整体需求 向好,生产继续回升。
图一、Mysteel中国钢铁行业PMI指数
图二、Mysteel中国钢铁行业PMI分项指标
一、国内主要钢材品种走势分化 价格窄幅调整
1、国内螺纹钢 均价窄幅震荡
图三、全国螺纹钢价格走势
截至4月30日,Myspic国内钢材价格综合指数128.22,月环比下跌1.71%,较去年同期相比下跌14.74%;国内长材 指数为146.53,月环比下跌1.79%,较去年同期下跌14.38%;螺纹钢指数为143.41,月环比下跌0.61%,较去年同期下跌14.38%。
4月份全国建筑钢材价格窄幅震荡。截至4月30日,全国24个主要城市20mmHRB400材质螺纹钢市场平均价格在3618元/吨,月环比上涨7元/吨,较去年同期下跌629元/吨。
2、全国热轧均价弱势下跌
图四、全国热轧卷板价格走势
截至4月30日,国内扁平材 指数为110.7,较上月环比下跌1.61%,较去年同期下跌15.20%;其中热卷 指数为119.98,较上月环比下跌1.21%,较去年同期下跌17.15%。
截至4月30日,国内24个主要城市4.75mm热轧板卷均价为3413元/吨,月环比下跌33元/吨,较去年同期下跌661元/吨。
二、钢厂生产效益回暖 整体产量继续回升
4月份,全国钢铁行业钢厂产出指数较3月份继续回升9.4个百分点,终值53.6。具体来看,进入4月初原料价格整体回落,而成材价格略有回升,钢厂盈利情况有所好转,整体生产积极性提高,与此同时前期部分钢厂检修减产计划陆续结束,整体产量快速回升。
从相关指数来看,本月成品材出厂价指数回落7.1个百分点至39.7,钢厂成品材库存指数继续回落8.6个百分点至23.0。本月原材料采购价指数大幅回落16.5个百分点至22.3,国内原材料采购量指数回升2.7个百分点至55.8,国外原材料采购量指数回落0.5个百分点至40.5。
相关数据来看,4月30日Mysteel监测的139家建材生产企业中,螺纹钢周实际产量358.52万吨,较3月27日增加68.42万吨,线材周实际产量149.25万吨,较3月27日增加21.21万吨;监测的37家热轧板卷生产企业,实际周产量301.24万吨,较3月27日增加3.56万吨。进入4月份,由于原料价格整体回落,钢厂生产效益回暖,长、短流程企业产量均明显回升,尤其是建筑钢材下游需求表现旺盛,部分品种开始转产至螺纹、盘螺,故整体产量回升明显。目前来看,短期钢厂生产仍保持一定盈利空 间,生产积极性良好,预计5月份钢厂产出指数或延续小幅回升态势。
图五、钢铁生产企业产出指数
图六、钢厂成品材库存指数
三、钢厂产量推升至高位 但原料补库积极性欠佳
4月份原材料采购价格指数22.3%,环比明显下降16.5个百分点,连续三个月处于荣枯线之下。相关数据显示,Myipic综合指数为94.6,环比上月下跌2.17%,同比去年下跌4.06%,其中进口 矿环比下跌2.12%,国产矿环比下跌2.05%。
Mysteel统计全国45个港口铁矿石 库存为11398.03万吨,环比上月下降296.86万吨,日均疏港量由上月的310.56万吨回升至318.43万吨。尽管铁矿石到港量激增,但国内钢铁企业复工复产,产量迅速回升,使得疏港量继续回升,铁矿石库存继续下降。4月份钢厂原材料库存、原材料采购价两项指数为43.8%和22.3%,月环比分别回升3.6%和下降16.5%,两者均仍处于荣枯线之下。
目前钢厂产量处于高位,利润水平较好,但从指数上看,原材料库存指数仍未突破荣枯线,表明当前钢铁生产企业心态谨慎。预计5月份补库情绪依旧不强,铁矿石需求增长空间有限,价格或仍显弱势。
图七、原材料采购价格指数
四、终端行业迅速复工 市场需求继续增长
4月份,全国钢铁行业新订单指数57.7,月环比小幅回升4.5个百分点,连续两个月处于荣枯线之上。
具体情况来看,4月份终端下游迅速复工,清明节后两周需求大量释放加速了社会库存的去化,贸易商 补货情绪增强,钢厂新订单明显增长,这一现象一直持续到了月底。对于5月份,在国内公共卫生事件得到有效控制之后,国内经济刺激政策开始发力,涉及新基建、汽车消费 等诸多钢铁下游领域,意在拉动需求,其中挖掘机甚至出现供不应求的现象。预计5月份,下游新开工力度将有所加大,房地产开工率也将有所起色,但资金依旧紧张,需警惕淡季效应。另外值得注意的是,提前采购备料也是前两个月订单强势的原因之一。预计5月份新订单指数或将由强转弱。
图八、新订单指数
五、国际疫情形势严峻 钢材出口 难度较大
4月份全国钢铁行业新出口订单指数33.1,较3月份回落5.3个百分点。据海关总署统计,2020年3月我国出口钢材647.6万吨,同比增长2.3%;1-3月我国累计出口钢材1428.6万吨,同比下降16.0%。
4月份国内钢材出口FOB报价继续小幅下跌,目前国内螺纹钢出口FOB报在410-420美元/吨左右,较上月下跌5美元/吨,热轧板卷出口FOB报在405美元/吨左右,较上月下跌20美元/吨。具体来看,4月份国际疫情形式持续严峻,国际市场钢材需求大幅缩减,国际钢价持续下跌,虽近期废钢 等资源出现一定幅度上涨,但整体成材价格仍维持低位。对比内贸来看,目前国内需求整体表现较为强劲,内贸价格普遍高于出口价格,且部分品种出口订单已出现大规模减量的情况,预计短期国内钢材出口难度仍然较大,5月份新出口订单指数或继续小幅回落。
图九、新出口订单指数
钢材市场预测
纵观4月份,随着国内各地全面推进复工复产,下游需求快速恢复,钢厂供给也明显增量,钢铁行业整体呈供需双增态势运行。
进入5月份,需求方面,目前各地企业已基本实现复工复产,整体需求表现旺盛,但在4月份全面复工带动的需求集体补库后,5月份需求释放或将恢复平稳,且部分地区即将步入梅雨季,需求继续大幅增量的难度较大,同时由于国际疫情形势严峻,短期出口受到较大冲击,这也使得部分品种直接或间接性出口的回流,综合而言5月份钢材需求增长或显乏力。
供给方面,目前钢厂生产效益尚可,整体生产积极性较高,同时随着前期检修计划陆续结束,部分品种钢厂陆续转产至建筑钢材品种,整体产量仍有进一步上升的空间。
此外,由于前期全球钢铁需求明显收缩,国际钢价大幅下跌,已出现较多进口资源订单采购,后期进口资源将陆续到港,或对国内市场形成一定压力。
综合而言,目前整体库存仍然高企,而供给压力持续上升,需求增速或将乏力,预计5月份国内钢铁价格或有一定调整压力。
(来源:我的钢铁的财富号 2020-05-04 15:57) [点击查看原文]
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市场类型:主板
上市日期:日
所属行业:普钢
所属地区:上海
公司全称:宝山钢铁股份有限公司
英文名称:Baoshan Iron & Steel Co.,Ltd.
公司简介:宝钢股份公司是全球领先的现代化钢铁联合企业,是《财富》世界500强中国宝武钢铁集团有限公司的核心企业。公司坚持走“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展之路。公司钢铁主业专业生产高技术含量、高附加值的碳钢薄板、厚板与钢管等钢铁精品,主要产品被广泛应用...
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